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中银国际 推荐“3月组合”

展望未来3个月,我们认为市场风险大与机会。从市场监管来看,金融领域去杠杆、处置风险的政策正在落到实处,这会抑制投资者的风险偏好。而股票供给将会继续加大,这会导致估值体系缓慢调整,估值中枢将会下移。

未来3个月,从宏观层面判断,经济复苏将到尾声,但政策仍将收紧。这意味着工业利润将迎来下行拐点,而利率仍会继续上行。它的配置意义在于,逐渐放弃周期、白酒和家电板块,重点去关注银行、保险、证券等防御性的金融板块。

从市场的角度来看,在过去一年多的时间里,成长股表现一直弱于市场基准。虽然目前整体估值仍然偏高,但是部分个股已经到了具备投资价值的阶段。

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